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4月も終わりましたので毎月恒例の1月分の運用成績を発表したいと思います。
運用成績の発表方法を変更いたします。
理由は、マネックス証券とSBI証券の2つの口座で資産運用しているためです。

運用成績発表方法としましては、個別銘柄の運用成績。
証券会社ごとの運用成績。
そして、トータルの運用成績を発表いたします。

せっかくですから、私のポートフォリオの内訳も発表。
投資の参考にしていただけましたらと思います。
それでは、私の運用成績を発表いたします。

SBI証券口座の資産運用成績から発表します。
ドル購入平均レート:80.32円(0.25円購入手数料込)
バンガード トータルストックマーケットETF(VTI)平均購入額:66.74ドル
投資金額ドル換算損益率:プラス45.5735%
投資金額円換算損益率:プラス85.5353%


ドル購入平均レート:88.57円(0.25円購入手数料込)
iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF(IFGL)平均購入額:33.37ドル
投資金額ドル換算損益率:マイナス7.4820%
投資金額円換算損益率:プラス6.9313%


ドル購入平均レート:100.41円(0.25円購入手数料込)
マーケット ベクトル 中小型金鉱株ETF(GDXJ)平均購入額:44.53ドル
投資金額ドル換算損益率:マイナス20.1590%
投資金額円換算損益率:マイナス18.6006%


ドル購入平均レート:78.61円(0.25円購入手数料込)
フェイスブック(FB)購入平均額:29.62ドル
投資金額ドル換算損益率:プラス96.2869%
投資金額円換算損益率:プラス155.5946%


SBI証券口座のトータルの運用成績です。
分配金を含んだ運用成績となっております。
投資金額ドル換算損益率:プラス47.8264%
投資金額円換算損益率:プラス89.2752%


マネックス証券口座の運用成績発表をします。
ドル購入平均額:100.9134円(0.25円の手数料込み)
Vanguard Total Stock Mrkt ETF(VTI)購入平均額:87.69ドル(購入手数料は含まない)
投資金額ドル換算損益率:プラス10.492%


Market Vectors Gold Miners ETF(GDX)購入平均単価:23.23916ドル(購入手数料は含まない)
投資金額ドル換算損益率:プラス4.35%


iShrs Intl Dev Real Estate ETF(IFGL)購入平均単価:30.38054ドル(購入手数料は含まない)
投資金額ドル換算損益率:プラス1.644%


ツイッター(TWTR)購入平均額:70.17ドル(購入手数料は含まない)
投資金額ドル換算損益率:マイナス46.088%


日本株ロボット運用投信 (カブロボファンド)
購入平均基準価格:11252円
投資金額円換算損益率:マイナス2.7012%


マネックス証券口座のトータルの運用成績です。
分配金を含んだ運用成績となっております。
投資金額ドル換算損益率:プラス3.3929%
投資金額円換算損益率:プラス4.06130%


それでは、気になる私のトータルの運用成績は。
投資金額ドル換算損益率:プラス43.7934%
投資金額円換算損益率:プラス78.9977%


先月と比較すると、投資金額円換算損益率が2%程上昇。
全体としては、およそ1.2%程上昇でしょうか。
ウクライナの情勢と円高を考えると、それなりの健闘でしょうか。

今月消費税が5%から8%に上昇。
日本企業の業績は、これから非常に厳しくなるでしょう。
日本の株式市場は敏感で、ウクライナの株式市場と同じように日本株式市場も上昇していないようです。

内戦状態のウクライナの株式市場と同じ状態の日本株式市場。
日本の消費税増税がウクライナの内戦と同じ状況との市場の判断です。
非常に暗いと私は捉えております。

好調な海外株式市場と比べると日本の株式事情は非常に寂しいものです。
寂しいものの、海外の市場に引っ張られ上昇する日本株式市場。
それを上昇と言っていいのか、非常に疑問が残るのは私だけでしょうか。

せっかくなので、私の現在のポートフォリオも紹介します。
投資の参考にしていただけましたらと思います。
マネックス証券とSBI証券を持っているため、自分のためにも作成です。

ゆったり犬ポートフォリオ
バンガード トータルストックマーケットETF(VTI):84.0648%
iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF(IFGL):9.9046%
マーケット ベクトル 中小型金鉱株ETF(GDXJ)とマーケット ベクトル 金鉱株ETF(GDX):4.8689%
日本株ロボット運用投信 (カブロボファンド):0.6057%
フェイスブック(FB):0.4409%
ツイッター(TWTR):0.1147%


ポートフォリオとしては、大きく動いた金融商品はないようです。
ツイッターの下落が止まりません。
赤字も大きくなっており、難しい舵取りをやっているようです。

毎月少額購入している日本株ロボット運用投信 (カブロボファンド)の割合が上昇しております。
少し考えないといけないでしょうね。
さすがに1%越えは、考えものでしょう。

今日も、バンガード トータル ワールド ストックETF (VT)とバンガード トータルストックマーケットETF (VTI)を比較したいと思います。世界の株に投資をするか、アメリカ株だけに投資をするかの比較のためです。年初に投資をしたらどのくらいのリターンになったかを書いていこうと思います。つまり、4ヶ月のリターンです。
バンガード トータル ワールド ストックETF (VT)プラス1.7917%
バンガード トータルストックマーケットETF (VTI)プラス2.1136%


運用成績に関しては、若干上昇。
差が若干縮まっております。
アメリカ株だけに投資しているバンガード トータルストックマーケットETF (VTI)の方が、世界の株に投資しているバンガード トータル ワールド ストックETF (VT)よりも0.3%程高い結果に。
4ヶ月で0.3%の差。

年間にすると1%の差でしょうか。
結構大きいように思えます。
これからどうなるか、追っていきます。
それでは、また


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2014/04/30 23:14 運用成績 TB(0) CM(0)
大型買収の話です。
アメリカの医薬品大手ファイザーがイギリスの医薬品大手アストラゼネカに対して買収を提案している。
大型買収ですよ、凄いですよ。

知らない人にとっては、全く分からない話ですが、私のように投資をやっている者にとっては凄い話です。
まずは当事者についてお話をしましょう。
販売している商品は知っていても、販売会社は意外と知らないものです。

買収側のアメリカの医薬品大手ファイザーは、世界売上1位の米国の製薬会社である。
株式がダウ平均株価の構成銘柄に選ばれている。
ニューヨーク・マンハッタンのグランド・セントラル駅に程近いミッドタウン東部に本社ビルを所有している。

有名な商品名は、ED治療薬のバイアグラでしょうか。
1998年のバイアグラ登場から、新薬開発がうまくいっていない。
2006年には超大型新薬になると期待されたトルセトラピブの臨床試験も失敗した。
若干伸び悩んでいる企業。

買収される側のイギリスの医薬品大手アストラゼネカ1は、999年にイギリスの大手化学会社ICIから医薬品部門が分離したゼネカと、スウェーデンに本拠を置き北欧最大の医薬品メーカーであったアストラが合併して誕生した。
抗がん剤であり、上皮細胞成長因子阻害薬の「イレッサ」(一般名:ゲフィチニブ)の承認を世界に先駆けて日本で獲得したが、副作用などが問題となった。
第4回ゲフィチニブ検討会にて、ガイドラインの周知を図ることでイレッサを使い続けることを決定した。
意外とこちらも問題がある企業。

大型買収、大型買収と言っておりますが、金額が半端ない。
提示された金額、588億ポンド。
イギリスの会社ですから、支払いはポンドで。

ドルに替えましょう。
588億ポンドは、989億ドル。
これでも分かりにくい。

やはり、日本円にしてみよう。
989億ドルは、約10兆円です。
どうでしょうか、凄さ伝わりましたか。

10兆円の企業買収ですよ。
いつものように10兆円あったら、どの日本企業が買えるか見てみよう。
かなりの企業が買えそうな気がしますけどね。

凄いことになった。
なんとソフトバンクが買える金額。
しかも、10兆円で買えないのはトヨタ自動車だけ。

何だろう、日本企業が情けないのか、それともファイザーが凄すぎるのか。
日本の企業ならば、よりどりみどりの状態。
医薬品業界も大変で、医療支出削減や後発医薬品(ジェネリック)の価格競争に直面するなか、業界再編の動きが活発。
その一環と思われる。

それにしても、10兆円のという大型買収の話。
無い袖は振れないでしょうから、あるんでしょうね10兆円。
現金と株式を活用して払うようですが、10兆円ですよ。

ここまでは非常に凄いすよねという話。
私のブログここで終わりません。
まだ続きがあり、面白いことに。

アメリカの医薬品大手ファイザーがイギリスの医薬品大手アストラゼネカに対して買収は、節税のためではないかと噂浮上。
提示された買収案では、合併新会社は新設の英親会社の傘下に置かれる。
つまり、本社がアメリカからイギリスに移ります。

しかしながら、ファイザーのイアン・リード最高経営責任者(CEO)は、経営陣が海外に転勤する必要はなく、米国から経営を指揮すると説明している。
だったら、本社がアメリカでいいではないか。
そう思いますが、そこには税金が絡んでくる。

親会社をアメリカからイギリスに移すことでファイザーは多くの税制上の恩恵が期待できる。
英国の法人税率は現行21%で、来年は20%に下がる一方、米国は35%。
何とも画期的な方法。

本社を移動させるだけで、税金が15%節約できる。
更に、イギリスでは企業が国内で稼いだと申告した利益にしか課税しない。
加えて、租税回避地にある子会社に帰する利益は本国に戻した際に課税されない。

良いこと尽くめではないか。
アメリカに留まる理由がない。
ここでひっかかることがる、日本はどうか。

日本で商売をすると、法人税が40%持っていかれる。
イギリスに本社を移転させれば、税金が半額。
しかも特典がもろもろ。

企業はこうやって世界を動き回るのだと思った。
昔は、大きな土地が必要でその場で製造をやっていた。
今は、どこでもいいわけで人件費が安く・税金が安いところに企業は移ろいやすい。

経営者の判断はそうだろうし、企業の持ち主の株主はその方を評価する。
企業買収の話だけ見ると、アメリカの医薬品大手ファイザーがイギリスの医薬品大手アストラゼネカを10兆円で買収という話だが、節税も絡めて見ていくと、非常に経済は良くできている。

節税効果を考えると、10兆円という金額は安いのかもしれない。
相手企業を買えて、しかも節税もできる。
経済は良くできていし、面白い。
それでは、また


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2014/04/29 22:47 世界の時事 TB(0) CM(0)
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