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私はアメリカETF専門の長期投資家をやっております。
そういうことを言うと、日本株はやらないのか、裏切り者と面白半分でからかわれるわけです。
アメリカETFの長期投資家をやる前は、日本株投資信託・先進国株式投資信託・新興国株式投資信託・先進国債券投資信託・新興国債券投資信託・日本不動産投資信託・外国不動産投資信託と日本株もやっておりました。

サブプライムローン・リーマンショック・民主党による超円高・アベノミクスなど株価の乱降下を体験て、現状のアメリカETFの長期投資家がいいとの結論に至ったわけです。
アメリカ市場は、株主を大切にする姿勢が一番の魅力でしょうか。
日本の株式市場には一番欠けているものでしょう。

現状でもうまく行っておりますし、これからも継続するつもりです。
日本株を一切やらない私ですが、やはり多少でも日本を応援したいという思いから日本株投資をやっております。

しかしながら、長期投資ではなく短期売買主体の投資信託。
その点はご了承ください。
アメリカETFを専門にやっている長期投資家ですから、日本の裏切り者と揶揄されてからかれております。

そんなのもあり、1日一本ジュースを飲んだと思い、積み立てをし毎月日本株投資信託を購入しております。
本当に少額ですけどね。
現在日本株ロボット運用投信 (カブロボファンド)を継続購入しております。

運用成績に関しては、プラスマイナスゼロ。
増えてもいないし、減ってもいない状況。
期待もしていなかったんで、別に問題ございません。

私の資産の日本株ロボット運用投信 (カブロボファンド)の割合は、1%もございません。
本当に日本株を少し応援です。
継続購入しておりましたが、変更しようと思います。

今までどうしようかなと思っていたんですが、動くことに。
日本株の応援は継続しますが、所有銘柄を変更しようと思います。
非常に気になっていたのと期待したいという気持ちもあり、変更いたします。

JPX日経400で日本株を応援したいと思います。
日経平均でもなく、TOPIXでもない、JPX日経400で。
それでは、なぜ日経平均でもなく、TOPIXでもない、JPX日経400なのか。

日本では、株価と言えば、日経平均株価。
日経平均株価と言えば、株価です。

ニュースで流れる、株価が上昇しましたという言葉は、決してTOPIXではなく、日経平均株価。
それほど優れている指数なのか。
私はそうは思っておりません。

しかしながら、ニュースで流れる株価の情報は日経平均株価ぐらい。
非常に使い勝手がいいんでしょうけどね。
それでは、その使い勝手のいいと言われている日経平均株価の特徴を見ていきましょう。

日経平均株価は、東証第一部上場銘柄のうち取引が活発で流動性の高い225銘柄を選定し、ダウ平均株価の株価平均型方式を基にした計算方法で修正平均を算出する。
平日毎日更新される(年末年始期間を除く)。
業種のバランスなども考慮しながら、定期的に入れ替える。
株式分割などの際は、分母(除数)の修正などで連続性を保つようにしている。

日経平均株価の最大の特徴は株価平均がとを言われており、構成銘柄の採用株価の平均を表します。
値がさ株(高株価の銘柄)の影響を受けやすいという特徴があります。
日経平均株価の構成銘柄は、東証市場第一部に上場する銘柄のうち、225銘柄を選定しており、流動性や業種間のバランス等を考慮して年に1度、日本経済新聞社による銘柄入替が行われています。

日経平均株価と並ぶ指標が、TOPIXです。
私はこちらの方が、日本の株価を示していると思います。
その点については、後に書きます。

TOPIXは、東証第一部上場株の時価総額の合計を終値ベースで評価し、基準日である1968年1月4日の時価総額(当初数値は8兆6020億5695万1154円)を100として、新規上場・上場廃止・増減資・企業分割などにより修正され、指数化したものである。
日経平均株価に比べ、特定業種・企業の株価の動きによる影響を受けにくい利点を持つ反面、株の持ち合いにより時価総額のダブルカウントが起きやすい欠点も有していた。
このため、東京証券取引所は、2004年7月に時価総額加重平均型株価指数から浮動株基準株価指数への変更を示唆。その後2005年10月31日・2006年2月28日・2006年6月30日の3段階に分けて、東証REIT指数を除くすべての株価指数を浮動株基準株価指数へ移行させた。

TOPIXの大きな特徴は、時価総額加重型と言われており、ある過去の一定時点(=基準日)の時価総額と比較して、算出時点の時価総額がどの程度増減したかを表します。
時価総額の大きい銘柄の影響を受けやすいという特徴があります。
TOPIXの構成銘柄は、東証市場第一部に上場する全ての内国普通株式であるため、定期的な銘柄入替はありません。
銘柄数の増減は、新規上場や上場廃止等があった場合のみ行われます。

どうでしょうか、詳しく書いてみました。
日経平均株価は、株価の高い企業の影響を受けやすい。
TOPIXは、時価総額の大きな企業の影響を受けやすい。

日経平均株価とTOPIXには、どちらにもメリットとデメリットがあります。
組み入れ銘柄を見てみましょう。
私はTOPIXが日経平均株価よりも優れていると言っている理由です。

日経平均株価の組み入れ銘柄上位20銘柄
1位 ファーストリテイリング 8.53%
2位 ソフトバンク 5.63%
3位 ファナック 4.46%
4位 KDDI 2.97%
5位 京セラ 2.50% 
6位 本田技研工業 1.81%
7位 ダイキン工業 1.78%
8位 アステラス製薬 1.75%
9位 東京エレクトロン 1.67%
10位 信越化学工業 1.63%

11位 セコム 1.57%
12位 トヨタ自動車 1.52%
13位 キヤノン 1.26%
14位 TDK 1.23%
15位 デンソー 1.18%
16位 武田薬品工業 1.17%
17位 テルモ 1.17%
18位 日東電工 1.16%
19位 エーザイ 1.09%
20位 セブン&アイ・ホールディングス 1.07% 
上位20銘柄組み入れ銘柄比率が46.9%

TOPIXの組み入れ銘柄上位20銘柄
1位 トヨタ自動車 4.52%
2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.46%
3位 ソフトバンク 1.96%
4位 本田技研工業 1.75%
5位 三井住友フィナンシャルグループ 1.69%
6位 日本電信電話 1.42%
7位 みずほフィナンシャルグループ  1.38%
8位 日本たばこ産業 1.21% 
9位 ファナック 1.07%
10位 キヤノン 1.05%

11位 日立製作所 1.04%
12位 武田薬品工業 0.99%
13位 KDDI 0.98%
14位 セブン&アイ・ホールディング 0.95%
15位 三井不動産 0.95%
16位 三菱地所 0.94%
17位 アステラス製薬 0.90%
18位 三菱商事 0.90%
19位 東日本旅客鉄道 0.81%
20位 三井物産 0.79%
上位20銘柄組み入れ銘柄比率が27.76%

どうでしょうか。
どちらも株価がどのような状況を示す指数ですが、かなり違います。
日経平均株価は、組み入れ銘柄上位20銘柄で指数の47%近くを占めております。

日経平均株価は225銘柄で形成されておりますから、残り205銘柄で53%なわけです。
特に注目する点は、ファーストりティリング 8.53%。
1つの銘柄で、日経平均の1割ほどを占めている状況。

ファーストリテイリングの株価が1割落ちると、日経平均株価が1%落ちる計算に。
株価の1%下落がどれほど大きな数字かわかっていただけるでしょうか。
ファーストリテイリングの調子がいい時は問題がないでしょうが、問題が生じると日経平均株価は大きく下がります。

それだけ、ファーストリテイリングに日経平均株価に影響力があります。
TOPIXに問題がないわけではないですが、まだ日経平均株価ほど偏った組み入れ銘柄ではない。
日経平均株価は、ファーストリテイリングとソフトバンクとファナックで2割占めますからね。

TOPIXは見ていただくとわかりますが、金融機関が上位に来やすくなります。
時価総額が大きく、利益が大きいですから。
その分、サブプライムローンなどで損失を大きく出した時に、大きく下落。

TOPIXの足を引っ張るわけです。
難しい選択ですが、TOPIXは組み入れ銘柄が多いため、多少マイルドになりやすい。
東証一部に上場している約1700以上の銘柄を組み入れておりますからね。

たくさん所有している分経営がおかしな企業も含まれますが、市場が発達すれば淘汰されるんでしょうけどん。
当分、先の話になりそうですがね。
そこで登場したのが、JPX日経インデックス400。

資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される新しい株価指数がJPX日経インデックス400。
要するに、ROEが高い企業を400社集めて指標に。
これにも当然弱点が出てきます。
せっかくですから、組み入れ上位銘柄を書いていきましょう。

JPX日経インデックス400の組み入れ銘柄上位20銘柄
1位 ソフトバンク 1.70%
2位 日本電信電話 1.60%
3位 ファナック 1.54%
4位 日立製作所 1.49%
5位 KDDI 1.41%
6位 トヨタ自動車 1.41%
7位 セブン&アイ・ホールディング 1.37%
8位 三井不動産 1.37%
9位 本田技研工業 1.35%
10位 武田薬品工業 1.35%

11位 日本たばこ産業 1.33%
12位 アステラス製薬 1.29%
13位 三菱商事 1.29%
14位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1.29%
15位 みずほフィナンシャルグループ 1.26%
16位 キヤノン 1.25%
17位 三菱地所 1.23%
18位 三井住友フィナンシャルグループ 1.20%
19位 東日本旅客鉄道 1.17%
20位 三井物産 1.14%
上位20銘柄組み入れ銘柄比率が27.04%

日経平均株価の上位20銘柄組み入れ銘柄比率が46.37%の異常さが際立つ。
1つの銘柄に大きく賭けるのは好きではない。
たくさんの銘柄によって成り立つと考えている。

それに加えJPX日経400は、お金の使い方がうまい企業が集まる。
つまり、ROEが高い企業が集まるわけです。
これが非常に大きい。

JPX日経インデックス400の銘柄選定の手順は大きく分けて3つのステップ。
第1ステップでは東証上場全銘柄から、3年内に債務超過だった企業などを除いた上で、流動性と規模を加味し1,000銘柄を候補にします。第2ステップで、ROEと営業利益、時価総額の3つの指標で、1位から1,000位まで順位づけし、それらを基に「総合スコア」を算出します。第3ステップでは企業統治の取り組みなど経営への定性的な評価を加味した上で最終的に順位づけし、上位400銘柄を構成銘柄とします。

資本の効率性や本業の稼ぐ力から、魅力の高い企業を選び出した指数。
ROEが高ければ、それでいいのかとなりそうですが、株式市場にかなりの一石を投じた。
今月入れ替えもあり、更なる活性化に期待が集まる。

400銘柄中30銘柄が入れ替わるかもしれないという話も。
指数の継続性に問題があるかなと思わなくもないですが、それでも日本で優秀な企業だと言っていいだろう。
ここまで書くとわかっていただけると思いますが、日本株ロボット運用投信 (カブロボファンド)からJPX日経インデックス400に乗り換えます。

利用する証券会社は、マネックス証券。
定期購入する投資信託は、SMTJPX日経インデックス400。
資金が大きくなったら、JPX日経400に連動するETFに資金をシフトしていきます。

日本の株式会社は、お世辞にもお金の使い方がうまいと言えない企業ばかりでした。
しかしながら、JPX日経400の組み入れられている銘柄は日本の企業の中では優秀だと判断しております。
アメリカ株と比較すると、寂しいですけどね。

それでも、これからJPX日経400が盛り上がれば、日本の株式市場にが盛り上がるはず。
日本経済の期待も含めて、JPX日経400の銘柄を応援していきます。
どうなるかは、ブログで報告していきます。
それでは、また
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