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ゆったり犬

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日本で最もお金を集めている投資信託と言っていいのではないでしょうか、ひふみファンド。
購入している人も多いのではないでしょうか。
私が執筆している、私ならば買わない売れている投資信託のランキングの常連です。

お金を集めておりますが、これからどうなるんでしょうかね。
TOPIXと比較しているでしょうが、ひふみ投信は設定以来の10年間で、TOPIX(配当込み)の「+94.3%」の実績に対して「+419.7%」という高い運用成績を誇っており、その点からもお金を集める要因となっております。

さてそんなひふみファンドですが、ひふみファンドがライバルとして注目しているファンドがあります。
まずはひふみファンドの詳細からから。
主要投資対象は、国内外の上場株式。長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し、信託財産の長期的な成長を図る。
ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

カテゴリーは、国内小型グロースです。
大事なリターン
1年 19.25%
3年(年率) 14.62%
5年(年率) 21.07%

それでは、ライバルと比較しよう
アセットマネジメントOneの『DIAM国内株オープン(愛称・自由演技)』
わが国の上場株式が主要投資対象。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その局面で最適と思われる投資スタイルを採用。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。
ベンチマークはTOPIX。8月決算。

カテゴリはーは、国内大型ブレンド
1年 12.53%
3年(年率) 14.15%
5年(年率) 20.60%

スパークス・アセット・マネジメントの『スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称・厳選投資)』
主要投資対象は、国内の株式。高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。
原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。3月決算。

カテゴリーは、国内大型グロース
1年 18.92%
3年(年率) 10.39%
5年(年率) 20.92%

JPモルガンの『ザ・ジャパン』
主要投資対象は、日本の株式。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した運営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資。銘柄の選定は、徹底した企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。
ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

カテゴリーは、国内中型グロース
1年 20.88%
3年(年率) 14.72%
5年(年率) 9.42%

フィデリティ投信の『フィデリティ・日本成長株・ファンド』
主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。
ベンチマークは、TOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

カテゴリーは、国内大型グロース
1年 11.13%
3年(年率) 6.45%
5年(年率) 11.44%

さわかみ投信の『さわかみファンド』
主要投資対象は国内外の株式等。運用にあたっては、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分し、その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とする。8月決算。

カテゴリーは、国内大型ブレンド
1年 10.53%
3年(年率) 4.65%
5年(年率) 11.64%

これだけ見るとひふみファンドが非常に優秀に思える。
長期で考えるならば、5年(年率)を見るべきでしょうね。
将来の保証はないどこにもありませんけどね。
それでは、また
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2018/10/22 23:17 日本の時事 TB(0) CM(0)
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